AI Infrastructure
概述
AI时代的计算基础设施竞争。重点关注云服务提供商、数据中心运营、芯片供应链、和技术自主性。
核心指标
- 关键公司: Nebius, CoreWeave, Nvidia, Microsoft, Meta
- 关键技术: 数据中心设计、GPU/CPU 聚合、能源效率、冷却系统
- 投资视角: 技术护城河、规模经济、客户粘性、资产轻重权衡
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